Comment intégrer une sélection de marchés dans le CRM ?

Objectif :

Transférer les opportunités détectées dans l’outil CRM de l’organisation pour alimenter le processus commercial.

Méthode :

• Sélectionner un ou plusieurs appels d’offres dans la liste.
• Lancer l’intégration vers le CRM via l’API configurée.
• Adapter les champs transmis selon les règles définies avec Explore et l’équipe CRM.

Bénéfices :

• Évite la double saisie entre Explore et le CRM.
• Améliore la traçabilité commerciale.
• Facilite l’intégration des opportunités dans le pipeline existant.

Bonnes pratiques :

• Définir les champs obligatoires avant la mise en production.
• Tester l’intégration sur un échantillon limité.
• Prévoir une règle de dédoublonnage côté CRM.