Comment piloter les opportunités et exporter les données ?

Objectif :

Centraliser le suivi des opportunités et produire rapidement des exports exploitables.

Méthode :

• Ouvrir le tableau de bord de suivi.
• Filtrer les opportunités par statut, collaborateur, période, module ou territoire.
• Exporter les données au format Excel pour reporting, analyse ou partage.

Bénéfices :

• Reporting homogène pour les managers.
• Suivi consolidé des actions commerciales.
• Réutilisation des données dans des tableaux de bord internes.

Bonnes pratiques :

• Nettoyer les statuts avant chaque export.
• Conserver une date d’export dans le nom du fichier.
• Distinguer les exports opérationnels des exports destinés au pilotage.