Une plateforme INSIGHT uniformisée pour l’ensemble de nos clients
- La plateforme INSIGHT est désormais uniformisée pour l’ensemble de nos clients.
- Cette évolution s’accompagne de nouvelles possibilités de collaboration, conçues pour faciliter le travail collectif, lorsque cela est nécessaire.
- Cette étape marque une avancée importante : la plateforme a été pensée pour offrir un environnement plus flexible et plus puissant, capable de s’adapter à la diversité des usages et aux différentes organisations, sans limiter les possibilités d’exploitation de l’outil.
- Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des principales évolutions, ainsi que les questions les plus fréquemment posées, depuis la mise en production, pour vous aider à mieux comprendre les nouvelles fonctionnalités et identifier les usages les plus pertinents pour votre organisation.
À découvrir dans cet article
🔎 Identification des modèles organisationnels observés chez nos clients
- Afin de faciliter la prise en main et l’appropriation de la plateforme, il est important d’identifier les différents modes de fonctionnement possibles au sein de votre organisation.
- Nous distinguons ainsi plusieurs configurations principales, adaptées à vos besoins et à vos pratiques de collaboration.
Types d'organisations
Organisation sans besoin de collaboration
- Dans ce mode d’utilisation, la plateforme est essentiellement utilisée de manière individuelle.
- Chaque utilisateur accède aux informations et réalise ses actions de manière autonome, sans nécessité de partage, de coédition ou de coordination avec d’autres membres de l’organisation.
⚙️ Configuration :
👉 La configuration de la plateforme peut donc rester simple, afin de privilégier un usage rapide et efficace, centré sur les besoins personnels de chaque utilisateur.
Ajout d’un statut associé à soi-même pour chaque marché suivi
- Désormais, pour qu’un marché puisse être suivi, il doit obligatoirement être associé à au moins un statut.
- Le statut devient ainsi l’élément central de pilotage et de visibilité dans la plateforme, permettant d’organiser et de suivre plus facilement l’avancement des opportunités.
- Si vous utilisez la plateforme de manière individuelle, il vous suffit simplement d’indiquer votre nom dans « Collaborateurs ». Les marchés seront alors considérés comme individuels.
⚠️ Cas important à connaître :
- Créer un statut ne garantit pas sa visibilité.
- Si vous créez un statut, sans vous ajouter comme « collaborateur », celui-ci ne sera pas visible dans votre suivi, même si vous en êtes l’auteur.
Il est possible de personnaliser les collaborateurs affichés par défaut de deux manières :
- Via la pop-up « Ajouter un statut », en cliquant sur « Personnaliser les collaborateurs/équipes par défaut » :
- Ou depuis Mon compte > Configuration > Collaboration.
💡 Ainsi, vous pouvez simplement sélectionner uniquement votre nom, si vous souhaitez travailler de manière individuelle :
Ce choix sera alors automatiquement appliqué dans le champ « Collaborateurs » à chaque création de statut.
Affectation du marché, uniquement via le statut et possibilité de partage du lien du marché
- Le bouton d’affectation d’un marché n’existe plus :
- Le bouton précédent a été remplacé par un nouveau bouton permettant de partager le lien d’un marché avec un collaborateur :
👉 Cette action permet de mettre simplement le marché à disposition, pour consultation par un collègue.
⚠️ IMPORTANT : Ce bouton « Partager le lien du marché » ne permet pas d’ajouter automatiquement le marché à vos « Marchés Suivis ».
Rattrapage des données, lors de la migration client, en date du du 02/02
• La liste des favoris a été convertie en liste de statuts.
• Tous les marchés, disposant d’un favori, ont été transférés vers un marché avec statut.
• En cas d’affectations pré-existantes, les utilisateurs concernés (émetteurs et destinataires) ont été automatiquement ajoutés, en tant que « collaborateurs » au statut commun du marché.
• Les marchés sans favori , mais avec des affectations liées, ont été rattachés au statut nommé « Inconnu » (qui sera très prochainement renommé en « Statut à définir »).
Les notifications
• Désormais, tous les marchés suivis génèrent des notifications.
• Chaque utilisateur peut désactiver ces notifications, via : Mon compte > Mes préférences > Notifications.
📌 Points importants :
- Pour l’instant, les emails sont limités aux notifications liées aux statuts (ajout, modification, suppression).
- Une évolution est prévue pour proposer un email, dédié à chaque type de notification.
✨ Évolutions à venir : paramétrage des notifications par statut
- Une évolution à venir permettra de paramétrer les notifications, en fonction des statuts.
Ainsi, pour un statut comme « Non intéressé », vous pourrez désactiver les notifications liées aux évolutions du marché.
- Cette amélioration permettra de limiter les alertes non pertinentes et de mieux gérer les
notifications, selon vos priorités.
FAQ
- Non. Lorsque le statut est utilisé de manière individuelle (sans collaboration), un seul statut peut être associé à un marché et à un lot.
La plateforme distingue deux actions possibles, selon le point d’entrée sélectionné par l’utilisateur :
- En cliquant directement sur un statut existant :
- L’utilisateur accède alors à une pop-up et peut modifier le statut :
⚠️ Si l’utilisateur ne partage pas ses marchés, il ne recevra pas de notifications, liées aux modifications de statuts.
2. En cliquant sur le “drapeau” : cette action permet de créer un nouveau statut sur le marché (plusieurs statuts possibles) :
⚠️ Si un statut est réservé à un seul utilisateur, le système met à jour le statut existant, plutôt que d’en créer un nouveau, afin de garantir l’absence de doublons, sur un même périmètre d’affectation.
- Le bouton « Arrêter le suivi » permet de supprimer définitivement un statut d’un marché :
Actuellement, lors de l’affectation d’un statut, il est possible de :
- Sélectionner “toute l’organisation”
- Sélectionner des utilisateurs, dans le chapitre dédié.
Une évolution est en cours, pour permettre à un administrateur de configurer la modale d’ajout/modification de statut pour le champ "Collaborateurs" :
- Afficher ou non les utilisateurs
- Afficher ou non l'option “Toute l’organisation”.
🤝 Organisation avec collaboration ciblée entre utilisateurs
- Dans ce mode d’utilisation, la collaboration s’effectue de manière ponctuelle ou sélective entre certains utilisateurs.
- Il ne s’agit pas d’un fonctionnement collectif généralisé, mais plutôt d’interactions spécifiques, selon les projets, les rôles ou les expertises.
⚙️ Configuration :
👉 La configuration de la plateforme doit permettre d’ajuster les droits d’accès et de définir des partages personnalisés, selon les besoins.
Association d’un statut associé à au moins un utilisateur pour chaque marché suivi :
- Désormais, pour qu’un marché puisse être suivi, il doit obligatoirement être associé à au moins un statut.
- Le statut devient donc l’élément central de pilotage et de visibilité dans la plateforme.
👁️ Règle centrale de visibilité :
- La logique de la plateforme est volontairement simple et stricte :
- Un utilisateur peut consulter un statut, uniquement, s’il fait partie de son périmètre d’affectation.
Concrètement, la visibilité d’un statut est réservée aux utilisateurs, ajoutés comme « Collaborateurs » sur celui-ci.
⚠️ Cas important à connaître :
- Créer un statut ne garantit pas sa visibilité.
- Si vous créez un statut, sans vous ajouter comme collaborateur, celui-ci ne sera pas visible dans votre suivi, même si vous en êtes l’auteur.
⚠️ Actuellement, le créateur d’un statut ne reçoit pas de notification, à la suite de l’action de création, qu’il vient d’effectuer.
- Les notifications ont principalement vocation à informer les parties prenantes, impactées par une action.
- Dans le cas présent, le créateur du statut n’a pas besoin d’être informé de sa propre action, contrairement aux équipes associées.
- Il dispose déjà d’une confirmation visuelle immédiate dans l’interface, indiquant la création du statut.
Il est possible de personnaliser les collaborateurs, affichés par défaut, de deux manières :
- Via la pop-up « Ajouter un statut », en cliquant sur « Personnaliser les collaborateurs/équipes par défaut » :
- Ou depuis Mon compte > Configuration > Collaboration.
💡 Ainsi, vous pouvez simplement sélectionner les collaborateurs, avec lesquels vous travaillez habituellement :
Ce choix sera alors automatiquement appliqué dans le champ « Collaborateurs », à chaque création de statut.
Affectation du marché, uniquement via le statut et possibilité de partage du lien du marché
- Le bouton d’affectation d’un marché n’existe plus :
- Le bouton précédent a été remplacé par un nouveau bouton permettant de partager le lien d’un marché avec un collaborateur :
👉 Cette action permet de mettre simplement le marché à disposition, pour consultation par un collègue.
⚠️ IMPORTANT : Ce bouton « Partager le lien du marché » ne permet pas d’ajouter automatiquement le marché à vos « Marchés Suivis ».
Rattrapage des données, lors de la migration client, en date du du 02/02
• La liste des favoris a été convertie en liste de statuts.
• Tous les marchés, disposant d’un favori, ont été transférés vers un marché avec statut.
• En cas d’affectations pré-existantes, les utilisateurs concernés (émetteurs et destinataires) ont été automatiquement ajoutés, en tant que « collaborateurs » au statut commun du marché.
• Les marchés sans favori , mais avec des affectations liées, ont été rattachés au statut nommé « Inconnu » (qui sera très prochainement renommé en « Statut à définir »).
Les notifications
• Désormais, tous les marchés suivis génèrent des notifications.
• Chaque utilisateur peut désactiver ces notifications, via : Mon compte > Mes préférences > Notifications.
📌 Points importants :
- Pour l’instant, les emails sont limités aux notifications, liées aux statuts (ajout, modification, suppression).
- Une évolution est prévue pour proposer un email, dédié à chaque type de notification.
✨ Évolutions à venir : paramétrage des notifications par statut
- Une évolution à venir permettra de paramétrer les notifications en fonction des statuts.
Ex : Pour un statut comme « Non intéressé », vous pourrez désactiver les notifications liées aux évolutions du marché.
- Cette amélioration permettra de limiter les alertes non pertinentes et de mieux gérer les
notifications, selon vos priorités.
FAQ
- Le champ "Collaborateurs" permet de sélectionner les utilisateurs, que l’on souhaite lier à un même statut.
- Dès lors que plusieurs utilisateurs sont sélectionnés, un seul statut commun est créé pour tous.
- Le système ne génère pas de statut distinct par utilisateur.
- Oui, à condition que les utilisateurs, sélectionnés dans le champ « Collaborateurs » soient différents.
La plateforme distingue deux actions possibles, selon le point d’entrée sélectionné par l’utilisateur :
- En cliquant directement sur un statut existant :
- L’utilisateur accède alors à une pop-up et peut modifier le statut et/ou ajuster les collaborateurs associés :
⚠️ Actuellement, une notification est déclenchée, uniquement lors de la modification d’un statut.
Si seuls les "collaborateurs" sont modifiés, aucune notification n’est envoyée (amélioration prévue).
2. En cliquant sur le “drapeau” : cette action permet de créer un nouveau statut sur le marché (plusieurs statuts possibles) :
⚠️ Si les "collaborateurs" sélectionnés sont strictement identiques à ceux d’un statut déjà existant sur le même marché, alors le système met à jour le statut existant correspondant (au lieu d'en créer un nouveau).
Le système empêche ainsi les doublons sur un même périmètre d’affectation.
- Le bouton « Arrêter le suivi » permet de supprimer définitivement un statut d’un marché :
- ⚠️ La suppression est globale : elle impacte tous les collaborateurs, associés au statut sur le marché.
- ⚠️ Pour se désassocier d’un marché, il suffit de retirer son nom des "collaborateurs" du statut, sans supprimer le statut existant.
Actuellement, lors de l’affectation d’un statut, il est possible de :
- Sélectionner “Toute l’organisation”
- Sélectionner des utilisateurs, dans le chapitre dédié.
Une évolution est en cours, pour permettre à un administrateur de configurer la modale d’ajout/modification de statut pour le champ "Collaborateurs" :
- Afficher ou non l'option “Toute l’organisation”.
🏢 Organisation avec besoin de collaboration globale
- Dans ce mode d’utilisation, l’ensemble des utilisateurs doit pouvoir collaborer librement entre eux.
- Le partage d’informations, la co-construction et la visibilité transverse sont essentiels.
⚙️ Configuration :
👉 La plateforme doit donc être configurée en « mode collaboratif », dans le but de faciliter un accès large et des échanges fluides, à l’échelle de toute l’organisation.
Ajout d’un statut pour chaque marché suivi
- Désormais, pour qu’un marché puisse être suivi, il doit obligatoirement être associé à au moins un statut.
- Le statut devient ainsi l’élément central de pilotage et de visibilité dans la plateforme, permettant d’organiser et de suivre plus facilement l’avancement des opportunités.
L’option « Toute l’organisation » permet d’activer un mode de suivi entièrement collaboratif, accessible à l’ensemble des utilisateurs de votre organisation.
Il est possible de personnaliser les collaborateurs, affichés par défaut de deux manières :
- Via la pop-up « Ajouter un statut », en cliquant sur « Personnaliser les collaborateurs/équipes par défaut » :
- Ou depuis Mon compte > Configuration > Collaboration.
💡 Ainsi, vous pouvez simplement sélectionner l’option « Toute l’organisation » :
Ce choix sera alors automatiquement appliqué dans le champ « Collaborateurs », à chaque création de statut.
Affectation du marché, uniquement via le statut et possibilité de partage du lien du marché
- Le bouton d’affectation d’un marché n’existe plus :
- Le bouton précédent a été remplacé par un nouveau bouton permettant de partager le lien d’un marché avec un collaborateur :
👉 Cette action permet de mettre simplement le marché à disposition, pour consultation par un collègue.
⚠️ IMPORTANT : Ce bouton « Partager le lien du marché » ne permet pas d’ajouter automatiquement le marché à vos « Marchés Suivis ».
Rattrapage des données, lors de la migration client, en date du du 02/02
• La liste des favoris a été convertie en liste de statuts.
• Tous les marchés, disposant d’un favori, ont été transférés vers un marché avec statut.
• En cas d’affectations pré-existantes, les utilisateurs concernés (émetteurs et destinataires) ont été automatiquement ajoutés, en tant que « collaborateurs » au statut commun du marché.
• Les marchés sans favori , mais avec des affectations liées, ont été rattachés au statut nommé « Inconnu » (qui sera très prochainement renommé en « Statut à définir »).
Les notifications
• Désormais, tous les marchés suivis génèrent des notifications.
• Chaque utilisateur peut désactiver ces notifications, via : Mon compte > Mes préférences > Notifications.
📌 Points importants :
- Pour l’instant, les emails sont limités aux notifications liées aux statuts (ajout, modification, suppression).
- Une évolution est prévue pour proposer un email, dédié à chaque type de notification.
✨ Évolutions à venir : paramétrage des notifications par statut
- Une évolution à venir permettra de paramétrer les notifications en fonction des statuts.
Ex : Pour un statut comme « Non intéressé », vous pourrez désactiver les notifications liées aux évolutions du marché.
- Cette amélioration permettra de limiter les alertes non pertinentes et de mieux gérer les
notifications, selon vos priorités.
FAQ
- Oui, à condition que les utilisateurs, sélectionnés dans le champ « Collaborateurs » soient différents.
⚠️ En l'occurrence, il n’est pas possible d'attribuer deux statuts différents sur un marché pour l'option "Toute l’organisation".
La plateforme distingue deux actions possibles, selon le point d’entrée sélectionné par l’utilisateur :
- En cliquant directement sur un statut existant :
- L’utilisateur accède alors à une pop-up et peut modifier le statut :
2. En cliquant sur le “drapeau” : cette action permet de créer un nouveau statut sur le marché :
⚠️ Si les collaborateurs sélectionnés sont strictement identiques à ceux d’un statut déjà existant sur le même marché (dans ce cas, que l'option "Toute l'organisation" est à nouveau choisie), alors le système met à jour le statut existant correspondant (au lieu d'en créer un nouveau).
Le système empêche ainsi les doublons sur un même périmètre d’affectation.
- Le bouton « Arrêter le suivi » permet de supprimer définitivement un statut d’un marché :
⚠️ La suppression est globale : elle impacte tous les collaborateurs, associés au statut sur le marché.
Actuellement, lors de l’affectation d’un statut, il est possible de :
- Sélectionner "Toute l'organisation"
- Sélectionner des utilisateurs, dans le chapitre dédié.
Une évolution est en cours, pour permettre à un administrateur de configurer la modale d’ajout/modification de statut pour le champ "Collaborateurs" :
- Afficher ou non les utilisateurs
- Afficher ou non l'option "Toute l'organisation".
🧑🤝🧑 Organisation exclusivement structurée en équipes
- Dans ce mode d’utilisation, le travail collaboratif s’organise au sein d’équipes distinctes (services, départements, projets).
- Les membres d’une même équipe doivent pouvoir collaborer et partager leurs ressources simplement, tout en garantissant une séparation claire, entre les différentes équipes.
⚙️ Configuration :
👉 La configuration de la plateforme doit intégrer une logique de cloisonnement maîtrisé.
Ajout d’un statut associé à au moins une équipe pour chaque marché suivi :
- Désormais, pour qu’un marché puisse être suivi, il doit obligatoirement être associé à au moins un statut et à une équipe.
- Le statut devient ainsi l’élément central de pilotage et de visibilité dans la plateforme, permettant d’organiser et de suivre plus facilement l’avancement des opportunités.
👁️ Règle centrale de visibilité :
- La logique de la plateforme est volontairement simple et stricte :
- Un utilisateur peut consulter un statut, uniquement, s’il fait partie de son périmètre d’affectation.
- Concrètement, un utilisateur peut voir un statut, uniquement dans l’un des cas suivants :
- Il appartient à une équipe, directement associée au statut.
- Il appartient à une équipe parente, dont l’équipe enfant est associée au statut.
⚠️ Cas important à connaître :
- Créer un statut ne garantit pas sa visibilité.
- Si vous créez un statut, sans appartenir à aucune équipe associée, celui-ci ne sera pas visible dans votre suivi, même si vous en êtes l’auteur.
⚠️ Actuellement, le créateur d’un statut ne reçoit pas de notification, à la suite de l’action de création, qu’il vient d’effectuer.
- Les notifications ont principalement vocation à informer les parties prenantes, impactées par une action.
- Dans le cas présent, le créateur n’a pas besoin d’être informé de sa propre action, contrairement aux équipes associées.
- Il dispose déjà d’une confirmation visuelle immédiate dans l’interface, indiquant la création du statut.
Il est possible de personnaliser les équipes, affichées par défaut, de deux manières :
- Via la pop-up « Ajouter un statut », en cliquant sur « Personnaliser les collaborateurs/équipes par défaut » :
- Ou depuis Mon compte > Configuration > Collaboration.
💡 Ainsi, vous pouvez simplement sélectionner les collaborateurs et/ou équipes, avec lesquels vous avez l’habitude de collaborer :
Ce choix sera alors automatiquement appliqué dans le champ « Collaborateurs / équipes », à chaque création de statut.
Affectation du marché, uniquement via le statut et possibilité de partage du lien du marché
- Le bouton d’affectation d’un marché n’existe plus :
- Le bouton précédent a été remplacé par un nouveau bouton permettant de partager le lien d’un marché avec un collaborateur :
👉 Cette action permet de mettre simplement le marché à disposition, pour consultation par un collègue.
⚠️ IMPORTANT : Ce bouton « Partager le lien du marché » ne permet pas d’ajouter automatiquement le marché à vos « Marchés Suivis ».
Rattrapage des données, lors de la migration client, en date du du 02/02
• La liste des favoris a été convertie en liste de statuts, pour les organisations qui n’étaient pas en collaboration.
• Tous les marchés, disposant d’un favori, ont été transférés vers un marché avec statut, pour les organisations, qui n’étaient pas en collaboration.
• En cas d’affectations pré-existantes, les utilisateurs concernés (émetteurs et destinataires) ont été automatiquement ajoutés, en tant que « collaborateurs » au statut commun du marché.
• Les marchés sans favori , mais avec des affectations liées, ont été rattachés au statut nommé « Inconnu » (qui sera très prochainement renommé en « Statut à définir »).
• Les groupes de droits (autres que « Administrateurs », « Gestionnaires » et « Utilisateurs », créés par défaut) ont été migrés en équipes. Pour toutes les organisations concernées, l’option « Équipes limitées » a été automatiquement activée.
Les notifications
• Désormais, tous les marchés suivis génèrent des notifications.
• Chaque utilisateur peut désactiver ces notifications, via : Mon compte > Mes préférences > Notifications.
📌 Points importants :
- Pour l’instant, les emails sont limités aux notifications liées aux statuts (ajout, modification, suppression).
- En équipe, cela peut devenir envahissant, car tous les membres de l’équipe reçoivent les
notifications, pour les modifications des marchés suivis par l’équipe. - Cette fonctionnalité est amenée à évoluer, pour améliorer la gestion des notifications en contexte collaboratif.
✨ Évolutions à venir : paramétrage des notifications par statut
- Une évolution à venir permettra de paramétrer un type de mail, pour chaque type de notification.
- Une évolution à venir permettra de paramétrer les notifications en fonction des statuts.
Ex : Pour un statut comme « Non intéressé », vous pourrez désactiver les notifications liées aux évolutions du marché. - Cette amélioration permettra de limiter les alertes non pertinentes et de mieux gérer les
notifications, selon vos priorités.
FAQ
- Le champ "Collaborateurs/ équipes" permet de sélectionner les équipes, que l’on souhaite lier à un même statut.
- Dès lors que plusieurs équipes sont sélectionnées, un seul statut commun est créé pour tous.
- Le système ne génère pas de statut distinct par équipe sélectionnée.
✨ Evolution en cours : Offrir à nos clients la possibilité de choisir entre :
- attribuer un statut commun à toute la sélection ou
- créer un statut distinct, pour chaque équipe sélectionnée.
- Oui, sous condition que le périmètre d’affectation (champ "Collaborateurs/équipes") soit différent.
- Un statut différent par équipe est donc tout à fait possible.
La plateforme distingue deux actions possibles, selon le point d’entrée sélectionné par l’utilisateur :
- En cliquant directement sur un statut existant :
- L’utilisateur accède alors à une pop-up et peut modifier le statut et/ou ajuster les équipes associées :
⚠️ Actuellement, une notification est déclenchée, uniquement, lors de la modification d’un statut.
Si seules les équipes sont modifiées, aucune notification n’est envoyée (amélioration prévue).
2. En cliquant sur le “drapeau” : cette action permet de créer un nouveau statut sur le marché (plusieurs statuts possibles) :
⚠️ Si les équipes sélectionnées sont strictement identiques à celles d’un statut déjà existant sur le même marché, alors le système met à jour le statut existant correspondant (au lieu d'en créer un nouveau).
Le système empêche ainsi les doublons sur un même périmètre d’affectation.
- Le bouton « Arrêter le suivi » permet de supprimer définitivement un statut d’un marché :
- ⚠️ La suppression est globale : elle impacte toute l'équipe, associée au statut sur le marché.
- Une demande de confirmation avant cette action est prévue dans les prochaines améliorations.
- La vue globale consolidée affiche tous les marchés accessibles, selon vos droits, incluant ceux de vos équipes, ainsi que ceux des équipes enfants.
- Oui. Un utilisateur peut appartenir à une ou plusieurs équipes.
☑️ Cas 1 : Membre équipe parent uniquement - "Equipe parent" et deux "Equipes Enfants" et vous êtes uniquement membre de l'"Equipe Parent".
👉 Onglet visible dans la section "Marchés suivis" : [Equipe Parent]
👉 Cet onglet contient :
- Les marchés, rattachés à l’"Equipe Parent"
- Les marchés, rattachés aux "Equipes Enfants" A et B.
☑️ Cas 2 : Membre Parents + Enfants - "Equipe Parent" et deux "Equipes Enfants" et vous êtes membre des trois équipes.
👉 Onglets visibles dans la section "Marchés suivis" : [Equipe Parent] / [Equipe Enfant A] / [Equipe Enfant B]
👉 Cet onglet contient :
- Onglet "Equipe Parent" → marchés parent + enfants A et B
- Onglet "Equipe Enfant A" → marchés spécifiques A
- Onglet "Equipe Enfant B" → marchés spécifiques B
Actuellement, lors de l’affectation d’un statut, il est possible de :
- Sélectionner "Toute l'organisation"
- Sélectionner des utilisateurs, dans le chapitre dédié.
- Sélectionner des équipes, dans le chapitre dédié (à condition que les équipes aient été créées précédemment et que l’option "Equipes" soit activée).
✨ Une évolution est en cours, pour permettre à un administrateur de configurer la modale d’ajout/modification de statut pour le champ "Collaborateurs/ équipes" :
- Afficher ou non les utilisateurs
- Afficher ou non l'option "Toute l'organisation".
🔀 Organisation avec collaboration hybride (équipes et utilisateurs)
- Ce modèle combine une structuration par équipes et des collaborations transverses entre certains utilisateurs.
⚙️ Configuration :
👉 La configuration repose sur un paramétrage avancé de la plateforme, permettant de gérer des espaces dédiés par équipes, tout en favorisant les interactions inter-équipes.
👉 La plateforme doit offrir une grande souplesse, dans la gestion des droits et des accès.
Ajout d’un statut associé à au moins un utilisateur/ équipe pour chaque marché suivi :
- Désormais, pour qu’un marché puisse être suivi, il doit obligatoirement être associé à au moins un statut et à un utilisateur/équipe.
- Le statut devient ainsi l’élément central de pilotage et de visibilité dans la plateforme, permettant d’organiser et de suivre plus facilement l’avancement des opportunités.
👁️ Règle centrale de visibilité :
- La logique de la plateforme est volontairement simple et stricte :
- Un utilisateur peut consulter un statut, uniquement, s’il fait partie de son périmètre d’affectation.
- Concrètement, un utilisateur peut voir un statut, uniquement dans l’un des trois cas suivants :
- Il est explicitement ajouté comme « collaborateur » (en tant qu’utilisateur) sur ce statut.
- Il appartient à une équipe, directement associée au statut.
- Il appartient à une équipe parente, dont l’équipe enfant est associée au statut.
⚠️ Cas important à connaître :
- Créer un statut ne garantit pas sa visibilité.
- Si vous créez un statut, sans vous ajouter comme « collaborateur » et/ ou sans appartenir à aucune équipe associée, celui-ci ne sera pas visible dans votre suivi, même si vous en êtes l’auteur.
⚠️ Actuellement, le créateur d’un statut ne reçoit pas de notification, à la suite de l’action de création, qu’il vient d’effectuer.
- Les notifications ont principalement vocation à informer les parties prenantes, impactées par une action.
- Dans le cas présent, le créateur du statut n’a pas besoin d’être informé de sa propre action, contrairement aux collaborateurs ou équipes associés.
- Il dispose déjà d’une confirmation visuelle immédiate dans l’interface, indiquant la création du statut.
Il est possible de personnaliser les collaborateurs/ équipes, affichés par défaut, de deux manières :
- Via la pop-up « Ajouter un statut », en cliquant sur « Personnaliser les collaborateurs/équipes par défaut » :
- Ou depuis Mon compte > Configuration > Collaboration.
💡 Ainsi, vous pouvez simplement sélectionner les collaborateurs et/ou équipes, avec lesquels vous avez l’habitude de collaborer :
Ce choix sera alors automatiquement appliqué dans le champ « Collaborateurs / équipes », à chaque création de statut.
Affectation du marché, uniquement via le statut et possibilité de partage du lien du marché
- Le bouton d’affectation d’un marché n’existe plus :
- Le bouton précédent a été remplacé par un nouveau bouton permettant de partager le lien d’un marché avec un collaborateur :
👉 Cette action permet de mettre simplement le marché à disposition, pour consultation par un collègue.
⚠️ IMPORTANT : Ce bouton « Partager le lien du marché » ne permet pas d’ajouter automatiquement le marché à vos « Marchés Suivis ».
Rattrapage des données, lors de la migration client, en date du du 02/02
• La liste des favoris a été convertie en liste de statuts, pour les organisations qui n’étaient pas en collaboration.
• Tous les marchés, disposant d’un favori, ont été transférés vers un marché avec statut, pour les organisations, qui n’étaient pas en collaboration.
• En cas d’affectations pré-existantes, les utilisateurs concernés (émetteurs et destinataires) ont été automatiquement ajoutés, en tant que « collaborateurs » au statut commun du marché.
• Les marchés sans favori , mais avec des affectations liées, ont été rattachés au statut nommé « Inconnu » (qui sera très prochainement renommé en « Statut à définir »).
• Les groupes de droits (autres que « Administrateurs », « Gestionnaires » et « Utilisateurs », créés par défaut) ont été migrés en équipes. Pour toutes les organisations concernées, l’option « Équipes limitées » a été automatiquement activée.
Les notifications
• Désormais, tous les marchés suivis génèrent des notifications.
• Chaque utilisateur peut désactiver ces notifications, via : Mon compte > Mes préférences > Notifications.
📌 Points importants :
- Pour l’instant, les emails sont limités aux notifications liées aux statuts (ajout, modification, suppression).
- En équipe, cela peut devenir envahissant, car tous les membres de l’équipe reçoivent les notifications, pour les modifications des marchés suivis par l’équipe.
- Cette fonctionnalité est amenée à évoluer, pour améliorer la gestion des notifications en contexte collaboratif.
✨ Évolutions à venir : paramétrage des notifications par statut
- Une évolution à venir permettra de paramétrer un type de mail, pour chaque type de notification.
- Une évolution à venir permettra de paramétrer les notifications en fonction des statuts.
Ex : Pour un statut comme « Non intéressé », vous pourrez désactiver les notifications liées aux évolutions du marché.
- Cette amélioration permettra de limiter les alertes non pertinentes et de mieux gérer les
notifications, selon vos priorités.
FAQ
- Le champ "Collaborateurs/ équipes" permet de sélectionner les utilisateurs et équipes, que l’on souhaite lier à un même statut.
- Dès lors que plusieurs utilisateurs et/ou équipes sont sélectionnés, un seul statut commun est créé pour tous.
- Le système ne génère pas de statut distinct par utilisateur et/ou équipe sélectionnés.
✨ Evolution en cours : Offrir à nos clients la possibilité de choisir entre :
- attribuer un statut commun à toute la sélection ou
- créer un statut distinct, pour chaque utilisateur et/ou équipe sélectionnés.
- Oui, sous condition que le périmètre d’affectation (champ "Collaborateurs/équipes") soit différent.
La plateforme distingue deux actions possibles, selon le point d’entrée sélectionné par l’utilisateur :
- En cliquant directement sur un statut existant :
- L’utilisateur accède alors à une pop-up et peut modifier le statut et/ou ajuster les collaborateurs (utilisateurs et/ou équipes) associés :
⚠️ Actuellement, une notification est déclenchée, uniquement, lors de la modification d’un statut.
Si seuls les utilisateurs ou équipes sont modifiés, aucune notification n’est envoyée (amélioration prévue).
2. En cliquant sur le “drapeau” : cette action permet de créer un nouveau statut sur le marché (plusieurs statuts possibles) :
⚠️ Si les collaborateurs et/ou équipes sélectionnés sont strictement identiques à ceux d’un statut déjà existant sur le même marché, alors le système met à jour le statut existant correspondant (au lieu d'en créer un nouveau).
Le système empêche ainsi les doublons sur un même périmètre d’affectation.
- Le bouton « Arrêter le suivi » permet de supprimer définitivement un statut d’un marché :
- ⚠️ La suppression est globale : elle impacte tous les collaborateurs et équipes associés au statut sur le marché.
- Si un utilisateur souhaite simplement ne plus être associé au marché, il doit se retirer des collaborateurs et/ou équipes, liée au statut, sans le supprimer.
- Votre vue globale consolidée inclut tous les marchés, auxquels vous êtes autorisé.e à accéder, qu’il s’agisse des marchés de vos équipes, des marchés des équipes "Enfants", ou des marchés, pour lesquels vous êtes directement "collaborateur", en tant qu’utilisateur.
- Oui. Un utilisateur peut appartenir à une ou plusieurs équipes.
- Si un utilisateur n’appartient à aucune équipe, alors que d’autres membres de son organisation en font partie, il peut malgré tout utiliser la plateforme et travailler en mode individuel ou collaboratif .
☑️ Cas 1 : Membre équipe parent uniquement - "Equipe parent" et deux "Equipes Enfants" et vous êtes uniquement membre de l'"Equipe Parent".
👉 Onglet visible dans la section "Marchés suivis" : [Equipe Parent]
👉 Cet onglet contient :
- Les marchés, rattachés à l’"Equipe Parent"
- Les marchés, rattachés aux "Equipes Enfants" A et B.
☑️ Cas 2 : Membre Parents + Enfants - "Equipe Parent" et deux "Equipes Enfants" et vous êtes membre des trois équipes.
👉 Onglets visibles dans la section "Marchés suivis" : [Equipe Parent] / [Equipe Enfant A] / [Equipe Enfant B]
👉 Cet onglet contient :
- Onglet "Equipe Parent" → marchés parent + enfants A et B
- Onglet "Equipe Enfant A" → marchés spécifiques A
- Onglet "Equipe Enfant B" → marchés spécifiques B